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Berichte: ein Metrik-Motor, viele Sichten — Aktivität, Pipeline, Anrufe, Buchungen
Jede Zahl im Bericht hat einen festen Schlüssel und dieselbe Definition — im Reiter, im Wochenreport, in der API und in der WhatsApp-Zusammenfassung.
Berichte sind nur nützlich, wenn dieselbe Kennzahl überall gleich gerechnet wird. Inscalia setzt deshalb alle Berichte auf einen Metrik-Motor mit einem festen Katalog von über 100 Kennzahlen, deren Schlüssel zugleich der API-Vertrag sind. Darauf laufen die Reiter des Reports-Hubs: Aktivitäts-Übersicht, Aktivitäts-Vergleich, Trichter, Anrufe, Statusänderungen, Explorer, gesendete E-Mails, Vertrieb und Berater, Kennzahlen, Berichte, Forecast, Buchungen und Aktivitäten. Zeiträume und Vergleichszeiträume wählst du einheitlich, Werte lassen sich in die zugrunde liegenden Datensätze aufklappen und als CSV oder JSON exportieren. Wochen- und Monatsreports kommen per E-Mail, ausgewählte Zusammenfassungen per WhatsApp.
Zeiträume und Vergleiche
Jeder Bericht kennt dieselben Zeiträume: heute, gestern, diese und letzte Woche, dieser und letzter Monat, dieses und letztes Quartal, dieses und letztes Jahr, die letzten 7, 30 und 90 Tage, der gesamte Zeitraum oder ein selbst gewählter Bereich. Als Vergleich stehen der vorherige Zeitraum oder derselbe Zeitraum in Vorwoche, Vormonat, Vorquartal und Vorjahr bereit; Abweichungen werden je Kennzahl ausgewiesen. Gerechnet wird in der Zeitzone Europe/Berlin, damit Tagesgrenzen stimmen und „heute" nicht um Mitternacht UTC wechselt. Filter auf Berater und Team gelten über alle Reiter.
Aktivität, Trichter, Anrufe, Statusänderungen
Die Aktivitäts-Übersicht zählt, was das Team getan hat — Anrufe, E-Mails, WhatsApp, Termine, Notizen; der Aktivitäts-Vergleich stellt Berater nebeneinander. Der Trichter zeigt je Kohorte, wie viele Kontakte welche Stufe erreicht haben. Der Anrufbericht wertet Anrufe nach Ergebnis und Dauer aus, der Bericht zu Statusänderungen zeigt Bewegungen in der Pipeline. Der Explorer lässt dich Kennzahlen aus dem Katalog frei kombinieren und gruppieren; die Zahlen dahinter öffnest du als Liste der einzelnen Datensätze, um vom Wert zum Kontakt zu springen.
Wochen- und Monatsreports
Jeden Montagmorgen erzeugt Inscalia für jede Organisation mit mindestens einem Abonnenten den Wochenreport der zuletzt abgeschlossenen ISO-Woche — sofern er noch nicht vorliegt — und schickt jedem Abonnenten eine E-Mail mit Kennzahlen und Link zur vollständigen Auswertung. Monatsreports liegen in derselben Datenstruktur vor, sodass Detailansicht und PDF-Export für beide gleich funktionieren. Abonniert wird je Nutzer in den eigenen Einstellungen; wer den Report nicht möchte, bekommt keine E-Mail.
Export, WhatsApp und API
Tabellen exportierst du als CSV oder JSON mit Datumsstempel im Dateinamen. Für ausgewählte Berichtsseiten gibt es WhatsApp-Vorlagen, die du dir als Zusammenfassung senden lässt — vorab als Vorschau, einmalig sofort oder als Abo mit hinterlegter Nummer und Opt-in. Dieselben Kennzahlen stehen über die REST-API bereit, mit denselben Schlüsseln und relativen Zeiträumen wie in der Oberfläche, sodass ein Dashboard außerhalb von Inscalia dieselben Werte zeigt wie der Reiter im CRM.
Häufige Fragen
Welche Berichte gibt es?
Aktivitäts-Übersicht, Aktivitäts-Vergleich, Trichter, Anrufe, Statusänderungen, Explorer, gesendete E-Mails, Vertrieb und Berater, Kennzahlen, Berichte, Forecast, Buchungen und Aktivitäten.
Kann ich Zeiträume vergleichen?
Ja — mit dem vorherigen Zeitraum oder demselben Zeitraum in Vorwoche, Vormonat, Vorquartal oder Vorjahr.
Wie exportiere ich einen Bericht?
Als CSV oder JSON aus der Tabelle; Wochen- und Monatsreports zusätzlich als PDF.
Bekomme ich Berichte automatisch?
Ja. Der Wochenreport kommt montags per E-Mail an Abonnenten, ausgewählte Zusammenfassungen auf Wunsch per WhatsApp.