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Kunden-Matching und Suchagenten: Suchprofile treffen auf Objekte — in beide Richtungen
Ein neues Objekt kommt herein — wer aus dem Bestand passt dazu? Ein Kunde sucht — welches Objekt passt zu ihm? Inscalia rechnet beides.
Im Bestand eines Vertriebs liegen Kunden mit klaren Wünschen und Objekte mit klaren Daten, und trotzdem findet beides oft nur durch Zufall zusammen. Suchagenten in Inscalia halten je Kunde Kriterien wie Lage, Preis, Fläche, Objektart und Rendite fest. Kommt ein neues Objekt ins System, wird jeder Suchagent dagegen gerechnet; ab einer Übereinstimmung von 60 Punkten entsteht ein Match, auf Wunsch mit sofortiger E-Mail an den Kunden. Umgekehrt zeigt jedes Objekt die passenden Kunden aus dem Bestand. Kunden können ihr Suchprofil im Kundenportal selbst anlegen.
Suchagenten mit Kriterien
Ein Suchagent gehört zu einem Kunden und beschreibt, was er sucht. Die Kriterien decken Lage, Kaufpreis, Wohnfläche, Objektart und Rendite ab. Je Agent legst du fest, ob der Kunde per E-Mail benachrichtigt wird und in welchem Rhythmus — sofort oder gesammelt. Die Übersicht der Suchagenten zeigt alle Agenten mit ihren Suchkriterien, lässt sie bearbeiten und listet die bisherigen Matches mit Kennzeichnung, ob eine Benachrichtigung versendet wurde. Solange keine Objekte passen, bleibt die Match-Liste leer, statt Näherungen anzuzeigen.
Das Punktesystem
Jedes Objekt wird gegen die Kriterien gerechnet: Lage bringt bis zu 25 Punkte, Preis 25, Fläche 15, Objektart 20 und Rendite 15. Das Ergebnis wird auf 0 bis 100 normiert, sodass auch ein Agent mit nur drei gesetzten Kriterien eine vergleichbare Punktzahl bekommt. Ab 60 Punkten gilt ein Objekt als Match; welche Kriterien erfüllt sind und welche nicht, wird je Match gespeichert, damit der Berater im Gespräch sagen kann, wo es passt — und wo der Kunde Abstriche machen müsste.
Passende Kunden am Objekt
Der Reiter „Passende Kunden" an jedem Objekt gleicht die Suchprofile des Bestands mit dem Objekt ab — auf Knopfdruck über „Matching ausführen". Das Ergebnis ist eine Liste von Kunden mit Punktzahl, aus der du direkt in die Kundenakte springst und den Anruf oder die Nachricht startest. So wird ein neuer Objekteingang zur sortierten Anrufliste, statt dass jeder Berater im Kopf durchgeht, wer dafür in Frage käme. Bei Projekten mit mehreren Einheiten gilt das je Objekt.
Suchprofil im Kundenportal
Kunden legen im Portal über „Suchprofil anlegen" ihr Suchprofil selbst an und pflegen es, wenn sich ihre Wünsche ändern. Der Berater wählt auf dieser Grundlage passende Objekte aus und gibt sie im Portal frei; der Kunde sieht dort den Hinweis, dass die Auswahl auf seinem Suchprofil und seinen Wünschen beruht. Änderungen am Profil wirken sofort auf künftige Matches. Der Bereich „Finanzierer / Matching" lässt sich in den Rechten je Rolle und je Nutzer freischalten oder sperren.
Häufige Fragen
Ab wann gilt ein Objekt als Match?
Ab 60 von 100 Punkten. Lage und Preis zählen je bis zu 25 Punkte, Objektart 20, Fläche und Rendite je 15.
Wird der Kunde automatisch informiert?
Nur, wenn am Suchagenten die E-Mail-Benachrichtigung mit sofortigem Versand eingeschaltet ist und eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
Funktioniert das Matching auch vom Objekt aus?
Ja. Der Reiter „Passende Kunden" am Objekt gleicht alle Suchprofile mit dem Objekt ab.
Kann der Kunde sein Suchprofil selbst pflegen?
Ja, über „Suchprofil anlegen" im Kundenportal.